Paola é uma professora amada na escola onde trabalha, e que esconde um grande segredo: à noite ela é a Befana, a bruxa natalina que entrega os presentes às boas crianças. Quando ela é capturada por um misterioso vilão, seis de seus alunos suspeitam de sua verdadeira identidade e saem em busca de salvar sua professora e o natal.