Ambientada no Japão de 1600, o Senhor Yoshii Toranaga está lutando pela sua vida à medida que seus inimigos no Conselho dos Regentes se unem contra ele, quando um navio europeu misterioso é encontrado encalhado em um vilarejo de pescadores próximo.

Assombrada por seu passado, uma professora de inglês explora o amor e a poeira com um gângster em Tóquio.