Um grupo de designers compete em Nova Iorque, Paris e Tóquio para levar suas marcas a um novo patamar.

Amber confronta Sofia depois que vê ela falando com Clover. Ela então pega o amuleto da Avalor e sem querer convoca Princesa Ivy. Ivy é uma princesa má que quer assumir Enchancia! Ela começa a transforma o reino em preto e branco! Sofia e Amber tem que salvar o dia, com a ajuda de Rapunzel.

Gargamel encontra a vila dos Smurfs e tenta os capturar para transforma-los em amuletos. Assustados, liderados pelo Smurf Desastrado, os pequeninos entram numa gruta proibida. Como é lua cheia, eles acabam transportados por um portal para o Central Park, em Nova York... Lá, Desastrado, Ranzinza, Smurfette, Gênio, Papai Smurf e Valente encontram refúgio com o casal vivido por Neil Patrick Harris e Jayma Mays.