Uma jovem sem autoconfiança é amaldiçoada com um corpo envelhecido por uma bruxa odiosa. Sua única chance de quebrar o feitiço é um jovem feiticeiro em um castelo itinerante.

Durante a mudança de casa, uma menina de dez anos se maravilha num mundo de dioses, bruxas e espíritus e onde os humanos são transformados em bestas.