Suzu, uma adolescente, vive com o seu pai numa pequena aldeia nas montanhas. No mundo virtual chamado "U", Suzu é Belle, um ícone musical.

Um garoto do ensino médio que fugiu para Tóquio faz amizade com uma garota que parece capaz de manipular o clima.

Asuna é uma menina solitária. Ela tem o hábito de passar seus dias escutando uma música misteriosa em um rádio especial que ganhou de seu pai. Certo dia ela conhece um rapaz chamado Shun, e parte numa viagem de aventuras para entender as belezas e crueldades do mundo.

Quando duas meninas se mudam para o campo para ficar perto de sua mãe doente, elas têm aventuras com os maravilhosos espíritos da floresta que moram nas proximidades.