Samantha e Jessamine são amigas inseparáveis, mas a amizade entre elas é comprometida pelo novo namorado de Jess, um executivo de uma corporação que ameaça acabar com o negócio de uma antiga indústria local.

Um homem tenta resolver o mistério do desaparecimento de sua namorada neste conto erótico e onírico de amor, traição e obsessão inspirado no conto de fadas dos irmãos Grimm "Hansel e Gretel".

Nos anos 1920, um grupo de trabalhadores de fábrica defendeu condições de trabalho mais seguras depois que alguns de seus colegas ficaram doentes devido à exposição ao rádio.

Em 1993, uma adolescente é obrigada a ir num centro de terapia de conversão.

Ao se apaixonar pela bela e misteriosa Anaíra, Dalberto abandona seu trabalho na polícia e se torna comandante de um barco. O casal passa a viver na casa que Dalberto divide com os dois irmãos, às margens do Rio Negro, mas quando Dalberto é obrigado a se arriscar em uma longa viagem rio acima, desejos proibidos vêm à tona. Enquanto Dalmo, o irmão mais velho, luta para controlar a atração que sente pela cunhada, Anaíra e Armando, o caçula, se aproximam. A volta de Dalberto reúne, sob o mesmo teto, os três irmãos apaixonados pela mesma mulher.