Em uma cidade pequena, um crime antigo volta à tona com um novo assassinato. Dois policiais querem descobrir a verdade, mas cada um tem seus próprios segredos.

O principal agente de Segurança Nacional, Joo Tae Joo, está subindo rapidamente na hierarquia e não gosta nada de animais. Para obter sua próxima promoção, ele se oferece para assumir uma missão na qual deve proteger um panda chinês especial chamado Ming Ming.

Uma operação policial secreta segue um caminho delicioso e inesperado.