O Dr. Jakob Fabian, que trabalha em publicidade para uma empresa de cigarros durante o dia e perambula pelas ruas à noite, se apaixona por uma atriz. À medida que sua carreira floresce, suas perspectivas futuras começam a diminuir.

O artista alemão Kurt Barnert escapou da Alemanha Oriental e agora vive na Alemanha Ocidental, mas é atormentado por sua infância sob os nazistas.