Brandon é um adolescente que gostaria de deixar tudo para trás, incluindo sua mãe negligente. Mas após oferecer uma carona para uma jovem prostituta chamada Pearla, ele acaba se envolvendo em um mundo repleto de segredos e violência.

Um agente bipolar da CIA está convencido de que a al-Qaeda transformou um prisioneiro de guerra e planeja realizar um ataque terrorista em solo norte americano.