Inspirado na incrível história do compositor Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Filho de uma escrava africana e de um fazendeiro francês, Bologne alcança uma posição impensável ​​na sociedade como célebre violinista, compositor e esgrimista, além de viver um caso de amor malfadado e de se desentender com Maria Antonieta e sua corte.

Enquanto um assassino em série ataca criaturas místicas em uma escura cidade vitoriana futurista, um detetive sobre o caso se torna o principal suspeito dos assassinatos.

Na Berlim de 1946, um policial americano procura por seu irmão desaparecido enquanto ajuda uma policial alemã novata a combater os crimes que estão assolando a cidade.