Uma história semiautobiográfica sobre a passagem para a vida adulta de uma jovem que lida com a doença grave do irmão.

Utah e sua namorada Opal são viciados em drogas que vivem nas ruas da zona rural de Ohio. Depois de ser recrutado pelo corretor de corpos Wood, e receber tratamento em Los Angeles, Wood coloca Utah sob sua proteção e o apresenta ao magnata do centro de tratamento Vin. Wood e Vin trazem Utah para seus negócios lucrativos e ilegais, onde salvar vidas vem em segundo lugar no resultado financeiro.

No crepúsculo dos anos 1950, em uma noite fatídica no Novo México, a jovem operadora Fay e o carismático DJ de rádio Everett descobrem uma estranha frequência de áudio que pode mudar sua pequena cidade e o futuro para sempre.

Luffy e os Chapéus de Palha precisam enfrentar novamente seus oponentes da Davy Back Fight na misteriosa Nebulândia, cujas brumas tornam inúteis os poderes dos Akuma no Mi. Foxy também possui novos truques na manga - três novos companheiros. Os Chapéus de Palha terão chance sem os poderes dos Akuma no Mi?