Um gângster chamado Bumpy Johnson retorna a Harlem nos anos 60 após ficar na prisão e encontra seu bairro dominado pela máfia italiana, iniciando assim uma guerra de gangues para assumir o controle

Liz Lemon é a escritora de um show de comédia é deverá lidar com um novo chefe arrogante e uma nova estrela louca, enquanto tenta levar o show do melhor jeito.