Pouco após a morte de Dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa.

Elizabeth Bishop é uma poetisa insegura e tímida, que apenas se sente à vontade ao narrar seus versos para o amigo Robert Lowell. Em busca de algo que a motive, ela resolve partir para o Rio de Janeiro e passar uns dias na casa de uma colega de faculdade, Mary, que vive com a arquiteta brasileira Lota de Macedo Soare. A princípio Elizabeth e Lota não se dão bem, mas logo se apaixonam uma pela outra.

Quando sua filha é brutalmente assassinada e a justiça parece improvável, William Duncan toma a lei em suas próprias mãos, partindo em busca de vingança. Depois de matar o bandido que foi diretamente responsável por sua morte, ele se encontra no meio de uma guerra com o irmão desse bandido, Rory Fetter, e sua gangue, que estão igualmente empenhados em se vingar de seu membro assassinado.