Um grupo de policiais honestos é enviado a uma cidade do interior para resolver o problema da alta criminalidade. Em pouco tempo eles resolvem o problema enquanto a novata Francis precisa superar seus limites para provar que tem valor. Eles são aclamados pela opinião pública. Mas em pouco tempo a aplicação do rigor da lei começa a incomodar a todos e o verdadeiro inimigo se revela.

A pernambucana Val (Regina Casé) se mudou para São Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando integralmente na casa de seus patrões. Treze anos depois, quando o menino (Michel Joelsas) vai prestar vestibular, Jéssica (Camila Márdila) lhe telefona, pedindo ajuda para ir à São Paulo, no intuito de prestar a mesma prova. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, só que quando ela deixa de seguir certo protocolo, circulando livremente, como não deveria, a situação se complica.

A advogada Helena é uma jovem idealista que defende crianças e jovens infratores. Ela tem a custódia de seu irmão caçula, Caio. Órfãos, os dois têm um relacionamento de muita cumplicidade e o afeto entre eles é visível, mas Caio é um adolescente instável e impulsivo, que vive cercado por amigos de reputação duvidosa. Um dia, o jovem comete um delito e torna-se réu na Vara da Infância e Juventude de Santos, local onde Helena trabalha.