Após François herdar a serralheria de sua família, ele decide realizar o sonho de ter um filho com sua esposa. Mas depois de descobrir que ela não pode engravidar, ele acaba tendo um caso com sua vizinha.

Com nada mais do que uma faca e vodca, um diretor de Hollywood faz uma viagem suicída para o Deserto de Mojave na Califórnia, onde encontra um andarilho homicida bradando um rifle e afirmando ser o diabo.

Baptiste (Pierre Rochefort) é um homem solitário, que trabalha como professor no sul da França. Na véspera do fim de semana ele percebe que um dos alunos foi esquecido pelo pai negligente e decide levá-lo até a mãe (Louise Bourgoin), que trabalha numa praia em Montpellier. Surge uma união familiar entre os três, mas as dívidas da mulher atrapalham suas vidas. Para ajudá-la, Baptiste terá que retornar às suas origens.