Clara e Fernanda são irmãs gêmeas, idênticas e muito unidas, porém em decorrência de um acidente, Clara entra em estado catatônico. Fernanda está determinada a encontrar a cura para irmã, mas os métodos tradicionais parecem não funcionar. Ao entrar em contato com um método alternativo de terapia, Clara acessa um universo sobrenatural, trazendo para o presente uma sombria e trágica história com segredos do passado. Para salvar a irmã de uma forte presença maligna, Fernanda vai precisar ultrapassar a dimensão do medo e o limite entre a vida e a morte.

Uma mulher chega ao Rio dos anos 50 para encontrar o marido e descobre que foi abandonada. Em vez de sofrer, ela decide ficar na cidade e abrir um clube de bossa nova.

Júnior (Marat Descartes) volta a morar com a família depois que perdeu o emprego e se separou da esposa. Ao chegar na casa que um dia já fora seu lar, ele se sente um estranho e passa seus dias no sofá do velho Sênior (Antônio Fagundes) remoendo a separação, o desemprego e sonhando com a jovem inquilina Bruna (Sandy). Após achar alguns objetos que pertenciam à sua mãe, Júnior passa a querer saber tudo sobre a história da família e desenvolve uma estranha obsessão pelo passado, passando a confundir delírio e realidade.