Derek, um estudante brilhante, assombrado por um avistamento de UFO (OVNI) na infância, acredita que avistamentos misteriosos reportados em múltiplos aeroportos nos Estados Unidos são UFOS. Com ajuda de sua namorada, Natalie, e sua professora de Matemática Avançada, a Dra. Hendricks, Derek corre para desvendar o mistério com o agente especial do FBI, Franklin Ahls na sua cola.

Beth acaba de sair da prisão e quer recuperar a guarda do filho, mas sua irmã Gabby e o marido dela não estão dispostos a sequer compartilhar a custódia da criança. Para isso, ela recebe a ajuda de Jess, uma jovem e idealista defensora pública.