A história de Otto Anderson, um viúvo mal-humorado que está muito preso aos seus hábitos. Quando uma jovem família animada se muda ao lado, ele conhece sua igual em Marisol, esperta e grávida, o que leva a uma amizade improvável que vai deixar o mundo de Otto de cabeça para baixo.

Depois de uma entidade sinistra o resuscitar, Art, o palhaço, está de volta no condado de Miles, onde busca caçar uma adolescente e seu irmão mais novo durante o Halloween.