O principal objetivo na vida de Anton Abildgaard é se tornar um oficial da cavalaria. Durante o seu treinamento, ele acaba conhecendo Edith, uma bonita jovem que ficou paralisada após se envolver em um acidente. Anton fica atraído pela garota, mas ainda não sabe se o que sente é amor de verdade ou apenas compaixão.

Há 17 anos, Karen Blixen desistiu da aventura na África e voltou para a Dinamarca para uma vida em ruínas. Destruída pela sífilis e arrasada por ter perdido sua fazenda e o amor de sua vida, ela se reinventa e se torna uma autora de sucesso. Agora, aos 63 anos, Karen Blixen é mundialmente famosa, mas também vive isolada, até conhecer o poeta Thorkild Bjørnvig, de 29 anos. Juntos, eles fazem um pacto: ela promete fazer dele um grande artista, em troca dele obedecê-la incondicionalmente.

Lucas acaba de passar por um divórcio complicado e é professor em um jardim-de-infância de uma pequena cidade dinamarquesa. A filha de seu melhor amigo, Klara, uma garotinha de 6 anos, acusa Lucas de abuso sexual para vingar-se de um beijo que ele recusou; a menina usa como embasamento a foto de um pênis ereto mostrada pelo seu irmão mais velho. A diretora da escola acredita inteiramente na menina e todos os adultos tentam evitar o seu relato, a fim de supostamente preservá-la da lembrança, enquanto começam a hostilizar Lucas, tomando-lhe como culpado e maníaco.