A rotina de um hospital psiquiátrico se transforma quando um homem é internado no quarto 316. Sem conhecerem sua verdadeira identidade, os outros pacientes começam a acreditar que ele possui uma estranha semelhança com Jesus Cristo.

Kevin e Beth notam que seu filho de oito anos, Josh, tem passado bastante tempo brincando com um novo amigo imaginário, chamado Z. O que a princípio parece uma relação inofensiva, rapidamente se transforma em algo destrutivo e perigoso. É quando Beth começa a desvendar o seu próprio passado, que ela descobre que Z pode não estar apenas na imaginação do filho.

A jovem Mary passa por um momento difícil, uma mistura de alegria e tristeza: ela acaba de se tornar mãe de gêmeos, entretanto, apenas uma das crianças sobreviveu. No meio desse turbilhão de emoções, Mary enfrenta não só as dificuldades de ser mãe, como também vê seu casamento em crise e passa a ser atormentada por visões assustadoras de uma mulher querendo tomar seu filho. Com a sanidade questionada, a jovem precisa lutar para salvar seu menino e evitar que essa entidade maligna destrua sua família.