A struggling artist, living a life in limbo between who he is and who he wants to be, is interrupted by a beautiful woman who forces him to choose.

Uma cineasta vai para Hollywood no começo dos anos 1990 para fazer seu filme, mas se depara com um mundo alucinante de sexo, magia, vingança… e gatinhos.

Tessa (Katherine Heigl) não se conforma com o fim de seu casamento, muito menos com o fato do ex-marido estar com outra mulher (Rosario Dawson). Ela passa a ficar obcecada em acabar com a tranquilidade dos dois, transformando suas vidas num inferno.

Andrew sonha em ser o melhor baterista de sua geração. Ele chama a atenção do impiedoso mestre do jazz Terence Fletcher, que ultrapassa os limites e transforma seu sonho em uma obsessão, colocando em risco a saúde física e mental do jovem músico.