Um grupo de jovens se perde fazendo uma trilha no meio da mata, quando são atacados. Feridos e com um dos seus tendo sido capturado, eles encontram abrigo em um vilarejo coberto por uma névoa eterna, um lugar de onde ninguém pode escapar.

Nos anos 90, o Brasil tem Luís Cláudio Freitas como a grande promessa do boxe nacional. Já seu irmão caçula, Acelino Popó, ainda é muito jovem na carreira. Depois de vencer uma luta nos EUA, o talento de Popó o faz ganhar notoriedade rapidamente enquanto Luís é traído pela idade avançada e suas limitações. Entre cinturões e nocautes, Luís e Popó decidirão até onde resiste o amor entre irmãos.