A man and a woman navigate the aftermath of a one night stand.

A vida de uma mulher é virada do avesso quando os seus pais criminosos convidam um forasteiro a juntar-se a eles num grande assalto que eles estão a planear.

Mary (Debra Winger) e Michael (Tracy Letts) estão juntos há um longo tempo. Eles sofrem com o matrimônio e a falta de paixão de um com o outro. Ambos estão tendo sérios casos com amantes e quando estão quase trazendo o assunto à tona, uma faísca reacende entre os dois, reiniciando neles um impulsivo romance.

Stet (Garrett Wareing), um confuso garoto-problema de 11 anos de idade, sofre com a recente morte de sua mãe solteira em um acidente de carro. Ele acaba em um internato, onde ele se sente um peixe fora d'água. Logo, ele bate de frente com o maestro do coral do colégio, Carvelle (Dustin Hoffman), que reconhece algo especial na voz de Stet. O professor vai influenciá-lo a descobrir seu dom criativo na música e o jovem rebelde vai provar que consegue atingir os padrões exigidos para participar do coral, orgulho da famosa escola.