In a world where humans and fearsome monsters live in an uneasy balance, young hunter Aiden fights to save his village from destruction by a dragon.

O conflito entre os Mandarin Ducks e os Military Mallards fica sério; Longway, o filho do imperador, e Erica, a filha do comandante, se tornam amigos, na intenção de lutar contra a Sra. Knout, um inimigo em comum, que deseja destruir o sol.