Ano 202X. Os carros elétricos autônomos substituíram os carros de combustão interna, tornando-se onipresentes no Japão. No entanto, um circuito de corrida conhecido como MFG usa carros de combustão tradicionais.

Denji tem um sonho simples - viver uma vida feliz e pacífica, passando um tempo com uma garota de quem gosta. Isso está muito longe da realidade, no entanto, já que Denji é forçado pela yakuza a matar demônios para pagar suas dívidas esmagadoras. Usando seu demônio de estimação Pochita como arma, ele está pronto para fazer qualquer coisa por um pouco de dinheiro.

Scott and Emily are at his grandmother's home when they suddenly discover a mysterious creature. They have a mission: with the help of an ancient spell book, they'll gather some ingredients to make a magic dust to save their world.