Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario são as principais atracções do "Circus Mezza Piotta" dirigido por Israel, enquanto alguém começa a procurar as quatro aberrações com um plano que poderia mudar o destino de todo o mundo.

Ameaçado por credores, um homem que acabou de perder o emprego concorda em trabalhar para um cobrador. Mas esse pacto com o diabo tem custos inesperados.

Enzo Ceccoti (Claudio Santamaria) entra em contato com uma substância radioativa e ganha poderes, se tornando praticamente invencível. Ele considera usar suas habilidades para o mal, mas muda de ideia quando encontra Alessia (Ilenia Pastorelli), uma garota que tem certeza de que ele é Jeeg Robot, o super herói de um desenho animado japonês.

Sir James Bond aposenta-se no auge da fama. A CIA, a KGB e a Scotland Yard imploram que ele volte à ativa para uma última missão. Em meio a uma multidão de imitadores e aproveitadores, Sir James provará que ainda é o único, e verdadeiro, Bond. Sátira ao agente criado por Ian Fleming. Este filme não é considerado um legítimo representante da antologia "James Bond" no cinema. Ele também é notável pelos inúmeros problemas e brigas que ocorreram durante as filmagens (incluindo discussões entre Orson Welles e Peter Sellers, que chegou a abandonar a produção, deixando as suas cenas inacabadas), chegando ao ponto do filme ter tido vários roteiristas e cinco diretores!