Tessa Young é uma jovem de 18 anos que acaba de ingressar na faculdade. De roupas recatadas e bastante ingênua, ela logo conhece Hardin, um jovem rebelde que renega o amor. Aos poucos os dois se aproximam, iniciando uma ardente paixão.

Neste drama social sombrio, personagens deformados e desfigurados precisam encontrar maneiras de esconder suas diferenças e lidar com o resto da sociedade.