Criada por uma família Kaingang, a estudante aventureira Luz embarca em uma jornada em busca de suas raízes ao lado do amigo vaga-lume.

Em 1831, o primeiro Imperador do Brasil volta à Europa sob condições adversas, na nau inglesa Warspite. Diante de sua abdicação ao trono do Brasil, esse é um momento de profunda reflexão para D. Pedro I, que pondera os erros e acertos de sua administração desde o momento em que chegou no país com sua família aos 10 anos de idade, em 1808.

Em um futuro onde a elite vive no conforto do Maralto, todos os jovens de 20 anos passam por um processo seletivo para viver lá. Mas só 3% serão aprovados.

José é o patriarca de uma família de artistas que trabalha na casa de shows Paraíso Perdido. Quando ele contrata o policial Odair para ser segurança particular do seu neto Ima uma série de revelações sobre o passado da família vêm à tona.

Na pacata Vale das Flores tudo vai bem até que o irmão mais velho de Alberto Maltese é brutalmente assassinado, depois de receber pelo correio uma pequena caixa contendo um escaravelho. O jovem Alberto decide investigar o crime e ajudar o veterano delegado Pimentel a prender o culpado. Logo em seguida, outra vítima recebe o mesmo presente macabro e é assassinada. Trata-se de um assassino em série que escolhe suas vítimas por uma características muito específica: todas são ruivas legítimas e todas, antes de morrer, recebem o escaravelho. Itos é tudo que Alberto e Pimentel têm, mas quando não há suspeitos, cada pista é crucial.