O filme foca no período em que Jimi Hendrix (Andre Benjamin) iniciou sua carreira como guitarrista de apoio em clubes de Nova York. Ele é descoberto por Linda Keith (Imogen Poots), uma modelo apaixonada por música que na época namorava o guitarrista Keith Richards (Ashley Charles). Ela acredita no potencial de Hendrix e o convence a se mudar para Londres e gravar um disco, que seria o clássico "Are you Experienced", com a banda Jimi Hendrix Experience. O filme termina um pouco antes da clássica apresentação de Hendrix no Monterey Pop Festival, onde a uma apresentação flamejante e uma guitarra em chamas entrariam para a história do rock & roll.

Conta a lenda de Rose Hathaway e Lissa Dragomir, duas garotas de 17 anos que frequentam uma escola para Moroi (vampiros mortais e pacíficos) e Dhampir (meio-vampiros / meio-humanos e guardiões dos Moroi). Rose, uma Dhampir rebelde e guardiã em treinamento, e sua melhor amiga, Lissa – uma princesa Moroi – estavam em fuga e foram capturadas e devolvidas à Academia de St. Vladimir, o lugar que elas acreditam estar colocando suas vidas em risco. De volta aos perigos da sociedade Moroi e do colegial, Lissa tenta retomar seu status, enquanto Rose treina com seu guardião e mentor Dimitri, para garantir seu lugar como a guardiã de Lissa. Rose sacrificará o que for preciso para proteger Lissa dos que pretendem explorá-la dentro dos domínios da Academia e também dos Strigoi (vampiros maus e imortais), que caçam sua espécie.