Em uma cidade tranquila, dois amigos encontram o corpo mutilado de uma mulher. Considerados como suspeitos a princípio, eles percebem que existe um mistério por trás desse assassinato e decidem investigar o caso com a ajuda de um cavalheiro enigmático. Quando uma espiral vertiginosa de violência que aponta para uma trama conspiratória é desencadeada, os jovens precisam descobrir a verdade o mais rápido possível para não serem as próximas vítimas.

Follows a century in the lives of the Knieps, an Austrian family of circus owners.

Novembro de 2010. Cinco policiais trabalham infiltrados no Complexo do Alemão, uma área que reúne diversas favelas e é considerada um dos locais mais perigosos do Rio de Janeiro. Desmascarados pelos traficantes, eles agora estão presos e aguardam que ou sejam executados ou resgatados pelas forças policiais, o que significaria na divulgação de uma missão clandestina realizada pela polícia militar.

Júnior (Marat Descartes) volta a morar com a família depois que perdeu o emprego e se separou da esposa. Ao chegar na casa que um dia já fora seu lar, ele se sente um estranho e passa seus dias no sofá do velho Sênior (Antônio Fagundes) remoendo a separação, o desemprego e sonhando com a jovem inquilina Bruna (Sandy). Após achar alguns objetos que pertenciam à sua mãe, Júnior passa a querer saber tudo sobre a história da família e desenvolve uma estranha obsessão pelo passado, passando a confundir delírio e realidade.