Elena tenta sobreviver entre os seres sobrenaturais que vivem em segredo. Ela se apaixona pelo misterioso Stefan, mas o retorno do seu irmão, Damon, ameaça essa paixão.

Pete e Myka, agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos, são enviados ao armazém 13 no Dakota do Sul com uma nova missão de uma autoridade superior fora do governo.